Persoonlijke basis

Onze werkzaamheden worden uitgevoerd op zeer persoonlijke basis. U heeft in principe steeds contact met dezelfde medewerker. In vergelijking met de bankinstellingen werken wij voor een beperkt aantal cliënten. Daardoor kunnen wij meer tijd en aandacht aan onze relaties besteden en is de continuïteit gewaarborgd.

Onze werkzaamheden bestaan onder meer uit:
Overgedragen vermogensbeheer
Verlenen van vermogensadvies
Vraagbaak voor beleggingsinformatie
Bijhouden en nazien van de financiële administratie
(afschriften, uitvoeringen e.d.)
Opstellen van totaaloverzichten van tegoeden en
portefeuilles bij verschillende banken in binnen- en buitenland
Afspraken over kortingen en andere voorwaarden
Advies en begeleiding van vermogensoverdracht naar de
volgende generatie
Postbusfunctie